Выпуск 9. В телестудии

Комната, по телевизору идет спортивная трансляция. Волк пытается разломить сушеную рыбу. Она не поддается, и Волк крушит рыбой всю комнату, останавливая свой взгляд на телевизоре. На экране вдруг появился Заяц, поющий песню «Капитан». Волк разбивает рыбой телевизор, но кинескоп остается целым и невредимым, по-прежнему показывая Зайца (причем звук тоже продолжает передаваться). Волк сердится и с криком «Ну, Заяц, погоди!» добивает кинескоп.

Волк забегает в телецентр Останкино. Минисцены возле студий, Волк их пародирует. Наконец, он, напуганный выстрелом из кинотеатра несется по коридору и видит Зайца. Заяц садится за барабан рок-круппы «Дворняги» (являющуюся своеобразной пародией на группу The Beatles), которые поют «У попа была собака…», Волк тоже берет электрогитару (на самом деле — бас-гитару), брынчит, и втыкает её в настоящую розетку. Под разряды тока Волк кричит: «Ай!», «Ой!» — дворняги подпевают. Гитара Волка взрывается, он остается один, поднимает руки над головой и произносит: «Ну, Заяц, ну, погоди!». Затем забегает за Зайцем на арену с медведями-акробатами. Заяц запрыгивает на пирамиду из трех медведей и все запрыгивают на Волка. Наконец, все спрыгивают и Волк, ковыляет за Зайцем, держась за поясницу. Далее в комнате со старинными декорациями и инвентарем происходит бой на шпагах между Заяцем в костюме мушкетера и Волком. Но из-за несуразных движений Волка шпага вонзается в потолок, затем падает ему на голову и втыкается в пол. Начинается схватка: Волк с кочергой, Заяц со шпагой, Волк с хлыстом, Заяц мечет яблоки с помощью шпаги, воткнутой в пол, в конце концов яблоки заканчиваются. Волк, поверив в свою победу, подходит к Зайцу и щелкает его по носу, в ответ получая удар эфесом оттянутой шпаги, он бежит за Зайцем, двоящимся в его глазах и врезается в дверь. В следующей комнате, Заяц прячется в шкаф для фокусов, Волк следует за ним. Начинается представление, спускается факир-кот. Серия фокусов со шкафом и героями… Волк бросает подаренную ему корзину с цветами, после чего идёт дым и он оказывается в своей разрушенной комнате с рыбой в руке, ворча: «Ну, Заяц, погоди!»