Выпуск 8. Новый год

Заставка зимы. Волк катается на лыжах, но застревает. Увидев Зайца на катке, отнимает коньки у Мишки и исполняет с Зайцем вальс. В конце концов он пишет «Ну, погоди!», но проваливается под лёд.

В здании волк видит Мишку в маске Зайца и пытается его трепать. Медведь со смехом снимает маску, одевает её на Волка, и тот отстаёт от него. Позже к нему идёт Заяц в маске Волка. Волк узнал, кто это проходит. Пока Волк катается по полу от смеха, Заяц удирает. Волк пытается его догнать, но видя Льва, убегает. Оказывается, под маской Льва был Заяц. Заяц бросает маску и бежит покататься на машинках. Волк тоже бежит туда, видит настоящего льва и, решив, что Заяц опять его разыгрывает, бьёт его. Лев зарычал и напугал Волка. Заяц выходит на сцену в костюме Деда Мороза и вместе с детьми в зале зовёт Снегурочку. Волк одевается Снегурочкой и тоже выходит на сцену, где они с Зайцем поют песню. Заяц запутывает Волка в проводах и убегает. Волк гонится за Зайцем, который бежит на аттракцион «Догони!». Два медведя дают и тому, и другому самокат. Волк не догнал зайца на самокате. Следующий аттракцион. Заяц пошёл на ходулях, а Волк оседлал ноги страуса, думая, что это ходули. Страус пнул Волка так, что Волк приземляется в мешок. Заяц тоже забирается в мешок, но, видя, что Волк догоняет, кидает мешок на него. Ничего не видя, Волк попадает к Свинье, зашивавшей мешки с подарками. Удивленная Свинья решила зашить и мешок с Волком. Она и взяла огромную иголку и уколола Волка так, что тот с криками выскочил на улицу, догоняя Зайца на фуникулёре. Догнав его, Волк свалился, когда Заяц начал его щекотать. Из-за криков Волка на него самого обрушилась лавина, от которой он убегает и оказывается на дереве со словами «Ну, погоди!».