Выпуск 5. В городе

Волк из скворечника с помощью подзорной трубы следит за Зайцем. А тот в это время спускается по лестнице и попадает прямо в мешок к Волку. Волк идёт с мешком по улице, но из-за Медведей-милиционеров кладёт его в телефонную будку, где Заяц освобождается и закрывает её. Волк пробует открыть будку. В конце концов он решает выкурить Зайца, но вместо этого сам отравляется дымом и попадает в будку. Будка падает дверью вниз, не оставляя Волку шансов выбраться из неё. Волк звонит, спрашивая «Алло, это Заяц?», получая нахальный ответ «Да Заяц, Заяц!». Волк разъяряется, бьётся головой о телефон и ломает трубку, крича «Ну, Заяц, погоди!».

Заяц выбирает себе арбуз и натыкается на Волка с арбузной коркой на голове. Но появляется Бегемот и ему приходится отпустить Зайца. Заяц решает проучить Волка и указывает Бегемоту на тот самый «арбуз». Бегемот сдавливает голову Волка, подумав, что это арбуз и Волк вылетает из пирамиды арбузов, прямо на весы. Тем временем Заяц садится в троллейбус, а Волк не успевает и повисает на хомуте токоприёмника, отчего троллейбус останавливается. Гордо заходя в троллейбус, Волк падает. Двери закрылись, оставив голову Волка внутри, а всё остальное — снаружи. И Волк начинает путешествие по дороге с преградами. Когда троллейбус остановился и двери открылись, Волк побежал за Зайцем, но тот успел выпрыгнуть, а Волк опять попался. Немного отъехав его все-таки выпустили и он погнался за Зайцем в магазин «Телевизоры». В магазине Волк видит много телевизоров с изображением зайцев и пытается вычислить где его Заяц, выключая поочередно каждый...