Выпуск 3. На дороге

Открыв ногой дверь гаража, выходит Волк. Пытается закурить сигарету, но не может найти спички. Мимо проходит Котёнок с сигаретой в зубах, Волк подхватив его прикуривает свою сигарету от его. Котёнком же, как щёткой, чистит куртку и выбрасывает его. Тут Волк слышит велосипедный звонок. Это Заяц, проезжающий на своем велосипеде. Волк выкатывает из гаража красный мотоцикл. Пытаясь завести его, Волк забыл убрать ногу с земли, и когда мотоцикл поехал, он остался стоять. Волк бросается его догонять. Мотоцикл тем временем обгоняет Зайца. Тот, заметив его, прибавляет ходу, а за ним бежит Волк. Увидев Волк, Заяц хихикает. А Волк, добежав до перекрестка и поймав свой мотоцикл, меняет его направление. Теперь Волк пытается поймать мотоцикл, мчащийся ему навстречу.

Тем временем Заяц едет на своем велосипеде, но ему приходится резко остановиться, так как на пути встал Волк. Заяц пытается выписывать финты, а Волк ловит его, как вратарь ловит мяч. Тут мотоцикл Волка вкатывается ему в зад, и он кувыркаясь садится на него, спиной вперед. Мотоцикл с Волком мчится навстречу Зайцу, тот пытается от него удрать. Впереди дороги железнодорожный переезд, шлагбаумы которого начали закрываться, так как приближался поезд. Велосипед Зайца успевает проскочить под почти опустившимися шлагбаумами. Проскакивает переезд и мотоцикл, но Волк не успевает. Его шлем падает на рельсы и поезд его сбивает и мнёт. Затем, надев уже смятый шлем, более похожий на жестяной блин, Волк, икая, произносит: «Ах, Заяц! Ну, погоди!»