Выпуск 2. В городском парке

Действие происходит ночью в парке. На скамейке сидят дети, но неожиданно приходит Волк, прогоняет всех со скамьи и начинает играть на гитаре. Вдруг начинается барабанный бой, который заглушает песню Волка. Волк пытается всё исправить, а вскоре замечает, что на барабане играет Заяц. У Зайца в руках три воздушных шарика. Он успешно лопает два шарика, а третий случайно проглатывает, пытаясь проглотить Зайца. Верёвку от шарика захватывает прохожий, который ведёт Волка к «смертельному столбу» (с высоким напряжением). В конце концов Волк сталкивается со столбом и шарик внутри него лопается, а гитара ломается и Волк плачет от обиды.

На эстраде выступает фокусник Кот. Кот ставит цилиндр и вытаскивает зайца. Среди зрителей был волк, который схватил шляпу, в надежде заполучить Зайца. Однако, схватив, уши Зайца, выясняет, что это лишь две длинные ленты. Позже Волк дважды пытается освободится от шляпы, но она всё время возвращается. Отчаявшись, Волк раздавливает шляпу.

На следующем кадре Волк катается на колесе обозрения и выслеживает Зайца. Заяц идёт в комнату смеха, Волк — за ним. Внутри комнаты смеха Заяц не осознаёт, что в ней находится Волк, так как зеркала искажают его истинное изображение. Но когда они оба выходят из комнаты и смотрят в обычное зеркало Заяц в ужасе замечает Волка и выключает свет. Затем просыпается охранник-носорог и видит, что Волк в темноте побил все зеркала. Волк в страхе выключает свет и убежал. По пути он встречает Зайца, напевающего песню про Зайцев. И Волк бежит за ним. Неожиданно оба они оказываются на сцене...