Выпуск 16. В сказке

Волк лежит на берегу пляжа, читает книгу со сказками, но от 40-градусной жары потерял сознание...

На берег волнами выбрасывает давно потерянную бутылку. Пришедший в себя Волк открывает её. Из сосуда появляется Старик Хоттабыч, очень похожий на Зайца. Волк замахивается на него бутылкой, но по заклинанию Хоттабыча сам попадает туда.

По счастливой случайности сосуд с Волком попадает в невод Старика (из сказки о Золотой рыбке). Старик выпускает Волка и тот непостижимым образом превратил избушку Старика в дворец, произнеся заклинание. Ошеломлённый старик принимает Волка за чародея, но Волку уже не до него: у него на глазах из проезжающей мимо кареты выглянул Заяц! Разъярённый Волк бросает вслед карете камень, но попадает в Бабу-Ягу, летевшую на своей метле. Чтобы задобрить ведьму, Волк дарит ей свою переливчатую ручку, и, пока Яга любуется ей, взлетает на её метле в погоню за Зайцем. Но тут на Волка вылетает Змей Горыныч и, сбившись с курса, Волк залетает в башенную часовню. Как раз в это время часы бьют полночь, и Волка буквально вышибает от удара молота наружу. В то время карета Зайца превращается в тыкву, и он убегает от Волка в лес, где прячется в печь в избушке на курьих ножках. Вслед за ним вбегает встревоженный Волк. Попробовав по наивности плоды волшебной яблони, которая росла в бочке, он становится похожим на зайца, свинью, и слона. Срубив мечом заколдованное дерево и обретя свой преждний вид, он отыскивает Зайца, но опять неуспевает съесть: тот начинает играть на волшебных гуслях и Волк пускается в пляс. Замучив Волка пляской, Заяц выскакивает в окно, подменивает волшебную метлу Бабы-Яги на обычную и убегает. В это время в избушку приходит Яга. Волк отвлекает её песней на гуслях, а сам убегает, схватив вместо волшебной метлы обычную. После неудачной попытки взлететь Волк падает в море, и его опять...