Выпуск 15. Дом культуры

Волк увидел объявление о наборе «талантливых» и хочет попасть в Дом Культуры. Директор Дома пропускает вперёд Зайца, но выкидывает Волка, который притворяется зайцем, «зЁброй» и черепахой. Всё же Волк забирается в динамик, который грузят и отвозят в Дом. Динамики подключают и оглушённый музыкой Волк вылетает из динамика и из его ушей сыпятся «ноты». Он бьёт по ним и появляется надпись «Ну, погоди!»

Заяц — ведущий концерта. Он объявляет первый номер: хор мальчиков-зайчиков. Во время выступления Волк заходит за кулисы. Пытаясь найти «своего» Зайца, дергает всех по очереди за хвосты. Бегемот прогоняет Волка и забрасывает на сцену. Волк начинает издавать разные звуки типа «Ах!», «Ох!», а хор поет песни, в которых эти звуки встречаются. Волку это надоедает, и он кричит: «Не надо!». Все зайцы уходят со сцены с песней «Не надо печалиться, вся жизнь впереди»… Волк идет за ними, добавив свою строчку: «Ну, заяц, погоди!» Следующий номер — танец маленьких лебедей. Волк выступает вместе с ними. После кланяется и танцует с Зайцем, подбрасывает его. Не обнаружив у себя на руках партнера, Волк выползает со сцены, решив покурить. И снова его останавливает Бегемот, указав на табличку «Не курить!». Волк подобно фокуснику заставляет сигарету исчезнуть. Бегемот в восторге. Волк видит Зайца и гонится за ним. Заяц прячется в гримерной. Волк заходит туда, и принимает Зайца за Аллу Пугачеву. Извиняется, выходит и тут встречает настоящую певицу. Понимая, что в гримерной был Заяц, Волк годнится за ним. Заяц выскакивает на сцену: с одной стороны его ждет Волк, с другой — возмущенная Алла. Волк садится на динамик, тем самым включая музыку. Он выпускает табачный дым, который окутывает Зайца, как туман. Заяц начинает петь песню «Айсберг». Во время песни, Волк хватает его и продолжает песню, внеся свою лепту, начинает кашлять и сбегает со сцены. Далее Волк...