Выпуск 1. В городе и на пляже

Волк хулиганит на улице. Затем, замечает на балконе Зайца, поливающего цветы, и желает достать его, чтобы съесть. Озираясь по сторонам, он видит верёвку с бельем. Зацепив верёвку за антенну, он лезет наверх. Видя это, Заяц перерезает верёвку, и Волк падает прямо в проезжающий мимо мотоцикл милиционеров.

Волк на пляже пытается поймать зайца, но в результате попадает в различные комические ситуации. Тонет, несётся на катере по шоссе, падает на семейство ежей… В конце концов, при очередной попытке поймать Зайца, оказывается привязанным к канату, для буксировки водного лыжника, и вынужден бежать за катером по воде, крича: «Ну, погоди!».